حول Savvy Wealth:

إدارة الثروات هي صناعة بقيمة 545 مليار دولار لا تزال تعتمد على العمل اليدوي. 75% من المستشارين لا يقدمون أي تواصل رقمي بعيداً عن البريد الإلكتروني، وغالبيتهم لا يزالون يبنون الخطط المالية يدويًا في Excel. تعيد Savvy تعريف ما يعنيه أن تكون مستشاراً مالياً. رأى المؤسس Ritik Malhotra التجزئة بشكل مباشر بعد البحث عن مستشاره الخاص، وأسس Savvy لإعطاء المستشارين المستقلين منزلاً حديثاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

Savvy هي مستشار استثماري مسجل (RIA)، ونحن نشارك مع المستشارين الماليين ذوي الخبرة الذين يريدون النمو دون إدارة المكتب الخلفي بأنفسهم. يأتي المستشارون بمحفظتهم والانضمام إلى Savvy، حيث يعملون تحت علامتهم التجارية الخاصة (أو علامتنا)، وتحصل Savvy على نسبة من الأصول التي يديرونها. في المقابل، يحصلون على عمل حقيقي في صندوق: منصة تقنية ملكية وبوابة عملاء، وفريق تسويق داخلي يساعدهم على النمو، وفريق إدارة استثمارات عالمي المستوى، وفريق خدمات عملاء مخصص يدير العمليات اليومية والدعم. يخدم المستشارون في Savvy ما يصل إلى 50% من الأسر الإضافية ويوفرون 19 ساعة في الأسبوع.

يعمل الذكاء الاصطناعي في كل ما نقوم به. على جانب المنتج، Savvy Intelligence (تم إطلاقه في أبريل 2026) هو الذكاء الاصطناعي الوحيد المبني لمديري الثروات الذي يمكنه رؤية الصورة المالية الكاملة للعميل. داخلياً، يستخدم الجميع في Savvy Claude ويتم تشجيعهم على التجريب، مدعومين بفريق تمكين الذكاء الاصطناعي المخصص وقسم RevOps يبني الوكلاء داخل الشركة.

نحن شركة Series B في ذروتها، بحوالي 150 موظفاً ونمو يزيد عن 500% سنة على سنة، مدعومة بـ 105 ملايين دولار من Thrive Capital و Index Ventures و Canvas Ventures و Mark Casady (الرئيس التنفيذي السابق لـ LPL Financial). تعال لمساعدتنا على التوسع!

الاعترافات:

نحن شركة معتمدة Great Place to Work وتم تكريمنا لثقافتنا ونموننا:

• Newsweek's America's Greatest Startup Workplaces (2026)
• Fortune Best Workplaces in New York™ (2026)
• Great Place to Work Certified™

الدور الوظيفي:

نحن نبحث عن متخصص قوي من الناحية التشغيلية ومهتم بالعملاء للانضمام إلى فريق Advisor Experience. كمدير تجربة المستشار، ستعمل بشكل وثيق مع المستشارين الماليين والفرق متعددة الوظائف لضمان حصول المستشارين على الدعم والتدريب والأدوات التي يحتاجونها للنجاح على منصة Savvy. ستكون مساهماً رئيسياً في دفع رضا المستشارين واعتماد المنتج والاحتفاظ به على المدى الطويل والتوسع، مع تشكيل كيفية توسع Savvy لتجربتها الموجهة للمستشارين.

يوفر هذا الدور تعرضاً كبيراً للفرق متعددة الوظائف بما في ذلك Product و Operations و Growth و Marketing، ويوفر فرصة للتأثير على الأولويات الاستراتيجية بناءً على رؤى المستشارين.

المسؤوليات:

• امتلك العلاقات اليومية مع محفظة من مستشاري Savvy، مما يضمن شعورهم بالدعم والنجاح على المنصة

• شارك مع رئيس تجربة المستشار لدفع مشاركة المستشارين والاحتفاظ بهم ورضاهم

• روج لقيمة Savvy وتواصل بوضوح حول تأثير برامجنا والخدمات والمنتجات المالية

• قيادة مؤشرات الأداء الرئيسية الموجهة للمستشارين، بما في ذلك اعتماد المنصة واستخدام المنتج والاحتفاظ والتوسع

• حدد مخاطر الخسارة وطور بشكل استباقي خطط للتخفيف منها

• بناء والحفاظ على حلقة ردود فعل قوية مع المستشارين؛ كن صوت المستشار للفرق الداخلية

• التعاون مع المبيعات لضمان انتقالات سلسة وتجربة إعداد عالية التأثير

• تصميم وتقديم التدريب والبرمجة والتمكين المستمر لمساعدة المستشارين على أن يصبحوا مستخدمين متقدمين

• موازنة المبادرات المتعددة مع التكيف السريع مع تطور الأولويات

• تحسين العمليات والسير العملية بشكل مستمر لدعم التوسع دون التضحية بالجودة

يجب أن يكون لديك:

• 3-5+ سنوات من الخبرة في تجربة العملاء أو تجربة المستشار أو إدارة الحسابات أو مشاركة العملاء أو تمكين المبيعات

• مهارات قوية في بناء العلاقات والتواصل، مع القدرة على التعامل مع المستشارين الكبار بثقة وتعاطف

• خبرة في إعداد العملاء أو تدريبهم أو تمكينهم من اعتماد البرامج أو الخدمات

• عقلية تركز على العملاء مع ملكية قوية والمتابعة

• كفاءة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق مشاركة المستشارين وتجميع الملاحظات

• القدرة على تحديد الأولويات والقيام بمهام متعددة والعمل بفعالية في بيئة سريعة النمو

• الراحة في تعلم واعتماد الأدوات والتقنيات الجديدة بسرعة

من الجيد أن يكون لديك:

• خبرة عملية سابقة في صناعة إدارة الثروات

• خبرة عملية سابقة في شركة ناشئة عالية النمو

• خبرة سابقة في صناعة الخدمات

المزايا:

• راتب تنافسي وحزمة أسهم

• إجازة غير محدودة + عطل رسمية مدفوعة الأجر

• الوصول إلى خطط طبية وأسنان ورؤية شاملة

• خطة 401(k) للشركة والتنقل وخطط HSA/FSA

• مكتب في مدينة نيويورك في قلب مانهاتن

• الغداء والوجبات الخفيفة المقدمة في المكتب

• الوصول إلى رعاية الصحة العقلية الافتراضية (Spring Health) ومستشار الصحة (Rightway) لمساعدتك في العثور على الرعاية المناسبة

• الوصول إلى الاستشارة لإدارة الإجهاد